12. September 2017

NICHT ZUR VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN

Bayer reduziert Covestro-Anteil erneut

Beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren gestartet
Leverkusen, 12. September 2017 - Die Bayer AG reduziert ihren Anteil an
Covestro durch ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren mit einem angestrebten
Volumen von rund 1,2 Milliarden Euro. Die Platzierung startete am Dienstag nach
Marktschluss und ist ausschließlich an institutionelle Investoren adressiert.
Barclays und Citigroup agieren als Joint Bookrunner. Im Rahmen der Platzierung
hat Bayer einer Lock-up-Periode von 90 Tagen zugestimmt.

Derzeit liegt der von Bayer direkt gehaltene Anteil an Covestro bei 40,9
Prozent, der Bayer Pension Trust hält weitere 8,9 Prozent. Wie bereits
angekündigt, will Bayer sich mittelfristig vollständig von Covestro trennen.

Bayer: Science For A Better Life
Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den
Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und
Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen nützen und zur Verbesserung
der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch
Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu
den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate Citizen" sozial
und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte der Konzern mit rund
115.200 Beschäftigten einen Umsatz von 46,8 Milliarden Euro. Die Investitionen
beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben für Forschung und
Entwicklung auf 4,7 Milliarden Euro. Diese Zahlen schließen das Geschäft mit
hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenständige
Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die Börse gebracht wurde. Weitere
Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.de.





Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch
unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass
die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen
abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in
veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der
Bayer-Webseite www.bayer.de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei
Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an
zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Zusätzliche Informationen
Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder ein Angebot zum Kauf
von Wertpapieren von Bayer, Covestro oder deren jeweiligen
Tochtergesellschaften dar. Die Covestro Aktie wurde und wird nicht gemäß dem
United States Securities Act of 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities
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