02. Oktober 2015

Darf in den USA, Australien, Kanada und Japan sowie in diese Länder weder direkt noch indirekt verteilt werden

Covestro legt Ausgabepreis auf 24,00 Euro pro Aktie fest

Leverkusen, 2. Oktober 2015 -

- Gesamtvolumen des Börsengangs beträgt 1,5 Milliarden Euro

- Erstnotiz am 6. Oktober an der Frankfurter Wertpapierbörse

Die Aktien der Covestro AG kommen für 24,00 Euro pro Stück an die Börse. Das
Unternehmen, ein weltweit führender Polymer-Hersteller, emittiert 62,5
Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Der Bruttoerlös liegt somit
bei 1,5 Milliarden Euro. Auf Basis der Gesamtzahl der Aktien und des
Ausgabepreises beträgt die Marktkapitalisierung von Covestro 4,9 Milliarden
Euro. Das Orderbuch wurde nach einer Anpassung der Preispanne innerhalb eines
Tages gefüllt und war mehrfach überzeichnet. Die Erstnotiz im regulierten
Marktsegment (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für kommenden
Dienstag, den 6. Oktober, vorgesehen.

Den Emissionspreis haben Covestro - vormals Bayer MaterialScience - und die
Bayer AG als bislang alleinige Anteilseignerin zusammen mit der Deutschen Bank
und Morgan Stanley festgelegt, die bei der Transaktion als "Joint Global
Coordinators" fungieren. Die auf den Inhaber lautenden neuen Aktien (ISIN
DE0006062144, Börsenkürzel 1COV) waren in Deutschland und Luxemburg privaten
und institutionellen Anlegern öffentlich angeboten worden. In anderen Ländern
wurden im Rahmen von Privatplatzierungen ausschließlich institutionelle
Investoren angesprochen.

Das Angebot war am 1. Oktober angepasst worden, um dem derzeit eingetrübten und
volatilen Kapitalmarktumfeld Rechnung zu tragen. Dieses hatte sich nach Beginn
der Bookbuilding-Phase am 21. September deutlich verschlechtert.

"Wir sind mit der positiven Resonanz auf unser verändertes Angebot sehr
zufrieden - besonders vor dem Hintergrund der schwierigen Rahmenbedingungen am
Kapitalmarkt", erklärte der Covestro-Vorstandsvorsitzende Patrick Thomas. "Sie
ist ein Zeichen des Vertrauens in unser Unternehmen und seine langfristig
ausgerichtete Wachstumsstrategie. Mit dem Börsengang können wir unsere Stärken
noch schneller, effektiver und flexibler einsetzen und unsere
Wettbewerbsvorteile weiter ausbauen. Unsere Aktionäre wollen wir von Beginn an
mit Ausschüttungen an unserem Geschäftserfolg beteiligen."

Covestro ist seit dem 1. September 2015 ein rechtlich und wirtschaftlich
eigenständiges Unternehmen. Der Streubesitz wird sich künftig auf rund 31
Prozent belaufen, die restlichen Anteile liegen bei der Bayer AG. Bis zu 30
Kalendertage nach Beginn des Handels mit der Covestro-Aktie sind marktübliche
Stabilisierungsmaßnahmen in Höhe von bis zu 10 Prozent des Emissionsvolumens
möglich.


Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen
enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der
Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch
unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass
die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die
Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen
abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Covestro und die Bayer
AG in veröffentlichten Berichten beschrieben haben. Diese Berichte stehen auf
der Covestro-Website www.covestro.com sowie auf der Bayer-Website www.bayer.de
zur Verfügung. Covestro und Bayer übernehmen keinerlei Verpflichtung, solche
zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder
Entwicklungen anzupassen.

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