08. November 2006
Übernahme kommt voran:

Startschuss für die Integration von Schering in den Bayer-Konzern

Abfindungsangebot von 89,36 Euro an außenstehende Schering-Aktionäre

Berlin/Leverkusen - Der Weg für die Integration der Schering AG in den Bayer-Konzern ist frei. Die Geschäftsführung der Bayer Schering GmbH (vormals Dritte BV GmbH) hat beschlossen, den Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Schering AG zu vollziehen. „Dies ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Einbindung von Schering in die Bayer-Organisation", erklärte Bayer-Vorstandsvorsitzender Werner Wenning. „Wir wollen die Integration zügig umsetzen und ein internationales Spitzen-Unternehmen im Bereich der Pharma-Spezialitäten schaffen."

Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag war am 27. Oktober 2006 ins Handelsregister eingetragen worden. In diesem Zusammenhang unterbreitet die Bayer Schering GmbH den außenstehenden Schering-Aktionären ein Abfindungsangebot zu 89,36 Euro je Aktie. Die Höhe des Angebots ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnittskurs der Schering-Aktie in den letzten drei Monaten vor der außerordentlichen Hauptversammlung vom 13. September 2006, einschließlich des Kurses vom 13. September selbst. Details zur Abwicklung des Barangebots werden in den kommenden Tagen veröffentlicht. Wer seine Schering-Aktien nicht verkauft, erhält eine jährlich wiederkehrende Ausgleichszahlung von 3,62 Euro (netto) je Aktie.

Zuvor war die Dritte BV GmbH in „Bayer Schering GmbH" umbenannt worden. Über diese 100-prozentige Tochtergesellschaft hält der Bayer-Konzern seine Anteile an der Schering AG. Deren geplante Umbenennung in „Bayer Schering Pharma AG" soll voraussichtlich im Dezember zur Eintragung ins Handelsregister angemeldet werden.


Wichtige Informationen der Bayer AG:<br/>

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien oder American Depositary Shares der Schering AG dar. Zum Zeitpunkt des Beginns des pflichtweisen Erwerbsangebots gegen Barabfindung wird die Bayer Schering GmbH (vormals Dritte BV GmbH) ein so genanntes Tender Offer Statement im Hinblick auf das pflichtweise Erwerbsangebot gegen Barabfindung bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsicht (SEC) einreichen, und Schering wird ein sogenanntes Solicitation/Recommendation Statement im Hinblick auf das pflichtweise Erwerbsangebot gegen Barabfindung bei der SEC einreichen.
Investoren und Inhabern von Aktien und American Depositary Shares der Schering AG wird dringend empfohlen, das Tender Offer Statement, sowie alle sonstigen Dokumente die bei der SEC hinsichtlich des pflichtweisen Erwerbsangebots gegen Barabfindung eingereicht werden, zu lesen, da sie wichtige Informationen enthalten. Investoren und Inhaber von Aktien und Depositary Shares der Schering AG können diese Dokumente kostenlos auf der Website der SEC (www.sec.gov
) oder auf der Website www.bayer.de einsehen.

Diese Presseinformation enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung des Bayer-Konzerns beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die wir in unseren bei der Frankfurter Wertpapierbörse bzw. der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde (SEC) (inkl. auf Form 20-F) eingereichten Berichten beschrieben haben. Die Bayer AG und die Bayer Schering GmbH (vormals Dritte BV GmbH) übernehmen keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.


Wichtige Informationen der Schering AG:

Rechtlicher Hinweis
Sobald das vorgeschlagene Barabfindungsangebot durch die Bayer Schering GmbH (vormals Dritte BV GmbH), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bayer Aktiengesellschaft, im Zusammenhang mit dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Bayer Schering GmbH (vormals Dritte BV GmbH) und der Schering Aktiengesellschaft, den Aktionären der Schering Aktiengesellschaft zur Verfügung steht, wird die Schering Aktiengesellschaft eine begründete Stellungnahme auf Schedule 14D-9 bezüglich des Barabfindungsangebots bei der U.S. Securities and Exchange Commission einreichen. Die Aktionäre der Schering AG und die Inhaber der American Depositary Shares der Schering AG werden gebeten, diese Stellungnahme eingehend zu lesen, sobald sie vorliegt, weil sie wichtige Informationen enthalten wird. Die Aktionäre und Inhaber von American Depositary Shares der Schering AG werden diese begründete Stellungnahme und andere eingereichte Dokumente kostenlos auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission (www.sec.gov) und der Website der Schering AG (www.schering.de) erhalten können.

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich weder um ausgewiesene finanzielle Ergebnisse noch um andere historische Daten handelt, sind vorausblickender Natur. Es geht dabei insbesondere um Prognosen künftiger Ereignisse, Trends, Pläne oder Ziele. Solche Aussagen sind nicht als absolut gesichert zu betrachten, da sie naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und durch andere Faktoren beeinflusst werden können, in deren Folge die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele der Schering AG wesentlich von den getroffenen oder implizierten prognostischen Aussagen abweichen können. Bestimmte Faktoren, die zu derartigen Abweichungen führen können, werden in unseren Berichten Form 20-F und Form 6-K an die Börsenaufsichtsbehörde der USA dargestellt. Die Schering AG verpflichtet sich nicht, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, weder im Lichte neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder Umstände noch aus anderen Gründen.

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