19. Dezember 2013

Bayer will norwegisches Pharmaunternehmen Algeta übernehmen

Erfolgreiche Zusammenarbeit bei Krebsmedikament Xofigo / Transaktion würde Bayer vollständige Kontrolle über Xofigo geben / Öffentliches Übernahmeangebot zum Preis von 362 NOK je Algeta-Aktie in bar geplant / Verwaltung von Algeta unterstützt das Angebot einstimmig / Vereinbarung über Andienung von rund 14 Prozent der Aktien

Leverkusen/Oslo, 19. Dezember 2013 - Der Bayer-Konzern will sein
Onkologie-Portfolio weiter stärken und hierfür das norwegische
Pharmaunternehmen Algeta ASA, Oslo, übernehmen. "Mit Algeta verbindet uns
bereits die erfolgreiche gemeinsame Entwicklung und Vermarktung des
Krebsmedikaments Xofigo. Durch die geplante Übernahme würden wir die
vollständige Kontrolle über Xofigo erhalten. Wir sind absolut überzeugt vom
Potenzial dieses Medikaments und der dahinter stehenden Technologie, Patienten
innovative Behandlungsoptionen zu bieten", erklärte Bayer-Vorstandsvorsitzender
Dr. Marijn Dekkers.

Bayer hat mit der Verwaltung (Board of Directors) von Algeta eine Einigung über
ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot erzielt. Danach bietet Bayer den
Algeta-Aktionären 362 NOK je Aktie in bar. Das Angebot bewertet Algeta mit
einem Eigenkapitalwert von 17,6 Milliarden NOK (2,1 Milliarden Euro) und einem
Unternehmenswert von 16,2 Milliarden NOK (1,9 Milliarden Euro). Der
Angebotspreis entspricht einer Prämie von 37 Prozent gegenüber dem Schlusskurs
vom 25. November 2013 - dem Tag, bevor Algeta bestätigte, dass das Unternehmen
ein vorläufiges, nicht bindendes Übernahmeangebot von Bayer erhalten hatte -
bzw. einer Prämie von 48 Prozent gegenüber dem gewichteten Durchschnittskurs
der letzten drei Monate vor dem 25. November 2013.

Das Board of Directors von Algeta unterstützt das Angebot von Bayer einstimmig
und empfiehlt den Aktionären, es anzunehmen. Darüber hinaus haben Aktionäre,
die insgesamt rund 14 Prozent der Algeta-Aktien repräsentieren, Bayer die
Andienung ihrer Aktien bereits zugesagt - darunter alle Mitglieder des Board of
Directors sowie der größte Algeta-Aktionär HealthCap IV.

Bayer will das Angebot über eine Tochtergesellschaft der Bayer Nordic SE
unterbreiten, sobald das Dokument von der Oslo Stock Exchange freigegeben ist.
Das Angebot steht unter verschiedenen Bedingungen - so müssen Bayer mindestens
90 Prozent der Algeta-Aktien angedient werden. Zudem bedarf der Vollzug der
Transaktion noch der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Die
Angebotsunterlage, die sämtliche Bedingungen des Angebots enthält, soll den
Algeta-Aktionären voraussichtlich im Januar 2014 zugesandt werden. Bayer
erwartet den Abschluss des Übernahmeangebots im 1. Quartal 2014.

Bayer und Algeta unterhalten seit 2009 eine Partnerschaft zur Entwicklung und
Vermarktung von Radium-223-Dichlorid, das seit Mai 2013 in den USA unter dem
Namen Xofigo zugelassen ist und dort von Algeta und Bayer vertrieben wird. Die
Europäische Kommission hat die Zulassung für das Produkt im November 2013
erteilt. "Xofigo kann einen bedeutenden klinischen Nutzen für viele Patienten
mit kastrationsresistentem Prostatakarzinom haben, bei denen Knochenmetastasen,
jedoch keine weiteren Metastasen in den inneren Organen, aufgetreten sind",
sagte Olivier Brandicourt, Vorstandsvorsitzender von Bayer HealthCare. "Diese
Übernahme stärkt unser Onkologie-Geschäft und hilft uns dabei, Patienten
innovative Behandlungsoptionen anzubieten. Gemeinsam mit dem Team von Algeta
wollen wir das volle Potenzial dieses Geschäfts ausschöpfen."

Xofigo ist ein Alpha-Strahlung freisetzendes Radiopharmazeutikum und wird zur
Behandlung von Patienten mit kastrationsresistentem Prostatakarzinom
(castration-resistant prostate cancer, CRPC) angewandt, bei denen
Knochenmetastasen, jedoch keine weiteren Metastasen in den inneren Organen,
aufgetreten sind. Xofigo gehört zur Gruppe der fünf in letzter Zeit
zugelassenen Top-Pharmaprodukte, für die Bayer ein Spitzenumsatzpotenzial von
insgesamt mehr als 5,5 Milliarden Euro pro Jahr erwartet. Allein Xofigo werden
jährliche Spitzenumsätze von mindestens einer Milliarde Euro zugetraut, sofern
das Produkt in weiteren Indikationen zugelassen wird.

"Wir sind der Auffassung, dass das Angebot den strategischen Wert von Algeta
anerkennt und den Algeta-Aktionären einen beträchtlichen Baraufschlag gewährt",
sagte Stein Holst Annexstad, Vorsitzender des Board of Directors von Algeta.
"Da wir schon seit 2009 mit Bayer zusammenarbeiten, ist das Board of Directors
von Algeta davon überzeugt, dass Bayer Xofigo weltweit etablieren und alles
daransetzen will, das Potenzial dieses Produkts auszuschöpfen. Wir freuen uns
auch, dass Bayer die Thorium-Plattform von Algeta, die als potenziell neuartige
Form einer zielgerichteten Therapie erfolgreich aufgebaut wurde, weiter
erforschen möchte."

Algeta ASA erarbeitet neuartige Krebstherapien, aufbauend auf den eigenen
weltweit führenden und geschützten Technologien. Das Unternehmen entwickelt
neue, zielgerichtete Krebsmedikamente (Alpha-Pharmazeutika) unter Nutzung der
einzigartigen Eigenschaften der Alphateilchen-Strahlung, z. B. gezielte
Anwendung, Wirkstärke und keine bekannten Resistenzmechanismen. Das Unternehmen
beschäftigt etwa 180 Mitarbeiter.

Bayer: Science For A Better Life
Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Gebieten
Gesundheit, Agrarwirtschaft und hochwertige Materialien. Als
Innovations-Unternehmen setzt Bayer Zeichen in forschungsintensiven Bereichen.
Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will Bayer den Menschen nützen und
zur Verbesserung der Lebensqualität beitragen. Gleichzeitig will der Konzern
Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer
bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als "Corporate
Citizen" sozial und ethisch verantwortlich. Im Geschäftsjahr 2012 erzielte der
Konzern mit 110.000 Beschäftigten einen Umsatz von 39,7 Milliarden Euro. Die
Investitionen beliefen sich auf 1,9 Milliarden Euro und die Ausgaben für
Forschung und Entwicklung auf 3,0 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind
im Internet zu finden unter www.bayer.de.

Mehr Informationen finden Sie unter www.bayer.de.


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